sabato, Ottobre 16, 2021
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Cosa c’è dentro il nuovo standard Net Zero per petrolio e gas?

È stato stabilito un nuovo standard per delineare l’aspetto di una credibile strategia net zero per il settore petrolifero e del gas, nel tentativo di aiutare gli investitori a confrontare i piani climatici delle aziende di combustibili fossili e valutare quali sono idonei per l’inclusione nei portafogli net zero.

Il Net Zero Standard for Oil and Gas, il prodotto dell’impegno tra le major del petrolio e del gas e oltre 20 importanti investitori, stabilisce le aspettative minime per le aziende in una serie di aree, tra cui obiettivi di emissione, strategie di decarbonizzazione, spese in conto capitale, governance e informative.

Sottolinea l’importanza di obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni sia assoluti che assoluti e un chiaro allineamento tra la spesa in conto capitale e i piani di produzione delle imprese e il percorso di decarbonizzazione compatibile con lo zero netto. Suggerisce anche una serie di potenziali percorsi su come le aziende di combustibili fossili possono allineare le loro operazioni con gli obiettivi climatici globali e il recente avvertimento dell’IEA che un percorso zero netto dipende da nessuna nuova estrazione di combustibili fossili. Le strategie consigliate includono la diversificazione in nuove aree di crescita pulita, come le energie rinnovabili, la cessazione dell’esplorazione e la riduzione delle attività esistenti prima di restituire denaro agli investitori e lo sviluppo di tecnologie e soluzioni che riducono le emissioni.

Il gruppo sottolinea la chiara necessità di un quadro più rigoroso per gli investitori per valutare i piani climatici delle compagnie petrolifere e del gas. Gli impegni zero netti hanno spazzato via il settore petrolifero e del gas negli ultimi 18 mesi, ma vi è una variazione significativa nella portata e nella portata degli impegni delle imprese, rendendo difficile per i finanziatori confrontare i piani e valutare quali aziende, se presenti, stanno mostrando il clima comando.

Le major petrolifere statunitensi hanno ampiamente favorito i piani che mirano alle emissioni prodotte dalle proprie operazioni, coprendo solo una piccola parte del loro più ampio impatto sul clima.

Mentre alcuni giganti dei combustibili fossili hanno stabilito obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni, molti hanno scelto di concentrarsi sull’intensità delle emissioni, fornendo alle aziende un margine di manovra per aumentare la produzione di combustibili fossili se bilanciato con un aumento della capacità delle energie rinnovabili. Le major petrolifere statunitensi hanno ampiamente favorito i piani che mirano alle emissioni prodotte dalle proprie operazioni, coprendo solo una piccola parte del loro più ampio impatto sul clima. Al contrario, le major europee del petrolio e del gas tendono a includere le emissioni generate dal petrolio e dal gas che vendono nei loro piani di decarbonizzazione, ma in alcuni casi solo per regioni o linee di business specifiche.

E mentre alcune aziende petrolifere e del gas hanno riconosciuto che la produzione deve diminuire nei prossimi anni, tutte continuano a ignorare l’avvertimento dell’Agenzia internazionale dell’energia secondo cui le nuove esplorazioni di combustibili fossili devono terminare immediatamente per aiutare a raggiungere gli obiettivi climatici globali. A maggio, il think tank Carbon Tracker ha avvertito che nessuna delle 10 maggiori compagnie petrolifere e del gas del mondo aveva strategie di riduzione delle emissioni completamente allineate con l’accordo di Parigi, una tendenza che rappresentava una minaccia significativa sia per il pianeta che per gli investitori.

Adam Matthews, capo ufficio investimenti responsabile presso il Church of England Pensions Board, che ha presieduto il processo per sviluppare il nuovo standard, ha affermato che gli investitori avevano bisogno di chiarezza su cosa costituisse un piano credibile di transizione del petrolio e del gas se volevano guidare i progressi verso un’economia più sostenibile e raggiungere i propri obiettivi di portafoglio netto zero.

Più di 20 importanti investitori globali, con circa 10,4 trilioni di dollari di asset in gestione, hanno contribuito allo standard.

“Valutare la credibilità e l’adeguatezza dei piani di transizione aziendale è un compito tecnicamente complesso”, ha affermato. “Il nostro obiettivo nello sviluppo di questo standard Net Zero per il settore petrolifero è quello di consentirci di farlo. Incoraggerà la coerenza dei rapporti di cui abbiamo bisogno per fare questo confronto e identificherà anche le strategie che le compagnie petrolifere e del gas possono includere in i loro piani di transizione zero netto. In definitiva, questo ha lo scopo di creare condizioni di parità nella segnalazione del piano di transizione in modo che possiamo comprendere, confrontare, confrontare e svolgere in modo robusto il nostro ruolo di amministratori a lungo termine delle nostre risorse. “

L’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), che ha convocato gli investitori del gruppo che hanno lavorato alle nuove linee guida, ha confermato che una frizione di major petrolifere europee – BP, Shell, Eni, Repsol e TotalEnergies – è stata impostata per pilotare lo standard e preparare it per una più ampia adozione in tutto il settore.

Stephanie Pfeifer, amministratore delegato del gruppo di investitori, ha affermato che lo standard offre “un momento di ripristino per gli investitori e le compagnie petrolifere e del gas allo stesso modo per ottenere una comprensione condivisa di ciò che deve essere incluso in un piano di transizione all’interno del settore del petrolio e del gas al fine di per consentire confronti efficaci delle valutazioni degli investitori.”

Secondo l’IIGCC, oltre 20 importanti investitori globali, con circa 10,4 trilioni di dollari di asset in gestione, hanno contribuito allo standard.

Il documento rileva che le strategie di zero netto devono includere obiettivi “chiaramente definiti” a breve, medio e lungo termine, che coprano sia le emissioni dirette che quelle della catena del valore, che siano allineate all’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius e includano sia le emissioni assolute che quelle di intensità. metriche delle emissioni. Le società energetiche integrate dovrebbero anche fissare obiettivi separati per le loro attività a monte, afferma, e tutte le aziende dovrebbero segnalare la quantità di emissioni che intendono “compensare” utilizzando compensazioni o tecnologie di rimozione del carbonio.

Per soddisfare il nuovo standard, le aziende fossili devono contare tutte le loro emissioni, comprese le emissioni prodotte durante le loro operazioni e le emissioni generate dall’uso finale dei loro prodotti. I piani devono tenere conto di tutti gli impatti climatici derivanti dalle loro attività, in tutte le divisioni, regioni e partecipazioni azionarie.

Inoltre, lo standard richiede che le aziende debbano allineare le strategie di investimento con una traiettoria di decarbonizzazione zero netta e fornire informazioni dettagliate sulle ipotesi alla base della conclusione che i loro piani siano credibili. Nel frattempo, i budget in conto capitale dovrebbero essere resi noti con almeno tre anni di anticipo, specificando i piani di esplorazione e upstream delle imprese. Se un’azienda non definisce piani per ridurre la produzione di combustibili fossili in linea con lo zero netto, è tenuta a giustificare questo fallimento attraverso costi aggiuntivi e informazioni sugli investimenti che dimostrino come intende affrontare i rischi associati al proseguimento della produzione.

Carbon Tracker ha avvertito che nessuna delle 10 maggiori compagnie petrolifere e del gas del mondo ha strategie di riduzione delle emissioni completamente allineate con l’accordo di Parigi.

Altrove, lo standard richiede che le aziende migliorino la loro rendicontazione sul clima, chiedendo alle aziende di “migliorare e standardizzare” le loro emissioni esistenti e le informazioni sull’energia e stabilire le previsioni future di carburante e prezzi alla base dei loro conti e delle ipotesi sottostanti. Se un’azienda non sta ancora adottando ipotesi coerenti con uno scenario netto zero, deve evidenziare l’impatto di uno scenario netto zero sui suoi ricavi e profitti, sullo stato patrimoniale e sul flusso di cassa.

Sora Utzinger, analista ESG senior di Aviva Investors, ha affermato che lo standard aiuterebbe gli investitori a identificare le aziende con le quali aveva bisogno di impegnarsi più da vicino mentre lavorava per raggiungere i propri obiettivi di investimento netto zero. “Il Net Zero Standard for Oil and Gas Companies dell’IIGCC fornisce ai mercati dei capitali un utile insieme di principi per confrontare i progressi su tutta la linea, aiutandoci a supportare i leader e ad intensificare gli sforzi con i ritardatari”, ha affermato.

Gli attivisti ambientali e gli economisti dello sviluppo sostenibile chiedono da tempo agli investitori di utilizzare la loro significativa influenza finanziaria per allontanare le aziende petrolifere e del gas da attività e attività inquinanti, e sembra che molti stiano ascoltando. Con oltre 10 trilioni di dollari di asset in gestione, gli investitori che hanno contribuito al nuovo Net Zero Standard for Oil and Gas rappresentano una fetta significativa dell’economia globale. Pertanto, i nuovi principi per l’azzeramento netto per l’industria dei combustibili fossili dovrebbero aiutare a colmare il divario di credibilità che ostacola molti piani di transizione dell’industria petrolifera e del gas, inviando un chiaro segnale alle aziende di combustibili fossili che piani di decarbonizzazione vaghi, deboli o incompleti non andranno a buon fine. tagliarlo più con molti dei loro finanziatori.

Come ha chiarito Carbon Tracker in un’analisi pubblicata all’inizio di questa settimana, un approccio normale non solo è sconsiderato per il pianeta, ma minaccia di danneggiare in modo significativo l’economia, con oltre 1 trilione di dollari di investimenti a rischio se le compagnie petrolifere e del gas ignorare le tendenze energetiche e gli obiettivi climatici globali. Con questo nuovo standard, le compagnie petrolifere e del gas hanno un modello chiaro da seguire se vogliono mantenere i loro impegni a zero.

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